חשבונאות ומיסים
ראית חשבון, חשבות שכר, דיני עבודה, מיסים, ביטו”ל, ליווי עסקים ועמותות, חוזים ועוד. מענה לשאלות... פירוט נוסף
מובילות:
- Organized by
-
-
איך ניתן לעקוב אחר מטלות פתוחות כשיש הרבה לקוחות ????
-
איך ניתן לעקוב אחר מטלות פתוחות כשיש הרבה לקוחות ????
בוקר טוב ,
יש לי הרבה מאד לקוחות והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי עם מטלה פתוחה כלומר עשיתי אותה אבל אני צריכה לראות שהיא טופלה לגמרי ,
לדוגמא לראות שהתשלום נקלט שומה נקלטה ששע”ם ענו תשובה תקנו דוח וכו’איך אתם משאירות לעצמכם תזכורת על המטלות ואיך אתם מסמנות אותה שסיימתם ,
אשמח לכל רעיון שיכול סדר לי הדברים ,
תודה
-
12 תגובות
-
לי יש דף על השולחן ואני פשוט רושמת כל דבר שפתוח עד שאין תשובה זה רשום אצלי ואז שטופל לגנרי נמחק
-
אפשר לעשות תזכורת באאוטלוק לעוד כמה ימים לבדוק שטופל..
-
אני אומנם לא עובדת עם לקוחות, אבל אני מנהלת פרוייקטים בהי-טק ונדרש ממני הרבה פעמים לנהל מטלות של צוותים אחרים ולעקוב אחרי ההתקדמות (וכמו שהזכרת – יכול להיות שסיימו מטלה, אבל צריך לוודא שהיא עברה בהצלחה בתהליך אחר)
כיום יש לי כלים מתוך החברה, אבל לפני כמה שנים, כל מנהל השתמש בכלים שנוחים לו, ואני נעזרתי בלוח משימות שנקרא “trello” – הוא חינמי (עד 5 לוחות נראה לי והוא ממש עוזר וניתן לשים שם תתי-מטלות ו גם תזכורות. trello.comנתתי לבת סמינר שלי לייצר לעצמה כשהיא נלמחה עם ניהול משימות שחלק היו קשורים לפרוייקטים שונים שהייתה צריכה להגיש ועוד עבודה משרדית שהיא עושה. וזה עזר לה מאוד לסדר את הדברים בראש.
ממליצה בחום!
יש לך גמישות לייצר עמודות – יכולה לעשות לפי לקוח, לפי התקדמות המטלה או כל דבר אחר, רק נדרש לשבת עם עצמך ולנסות, מקסימום, מוחקים ומייצר אחר
תנסי ותראי אם זה עונה על הצרכים שלך!
-
הוא רק באנגלית..
או שיש אופציה להפוך לעברית ואני לא יודעת??
-
-
וואו תודה ,
נכנסתי לזה עכשיו זה נראה מושלם!!! -
כמה פשוט ככה יעיל….
סימון הודעת מייל לטיפול בהמשך
מייל מתוזמן לעצמי לתאריך שבוחרת
קופץ בזמן המתאים/ בתאריך הרלוונטי בחודש
-
גם אני שולחת לעצמי מייל לטיפול ומשאירה אותו פתוח עד שטופל,
ואם זה לעקוב עוד שבוע / חודש וכו’.. אז מתזמנת שליחה
ועדיין זה לא מספק 100% כיסוי להכל, למשל כמו גבית תשלומים, לעקוב שכל הלקוחות שלחו חומר וכו’..
-
-
טבלת אקסל..
הכי פשוט הכי נח
במשרד גדול שעבדתי היתה טבלת אקסל לכל חודש בעמודה 1 היה רשימת לקוחות
בשאר העמודות שמות המטלות, מה שנשאר למלאות בתוך את התאריך שטיפלת במטלה.
-
לא יודעת איך עוד לא אמרו את זה פה….
יש אפשרות במייל לעשות tasks משימות, זה נמצא בצד שמאל, איפה שהלוח שנה, והאנשי קשר.
יש אפשרות לעשות קטגוריות של משימות, כמו, גבית תשלומים, דיווח למע”מ מס הכנסה וכו,
לא הכי מתמצאת במשימות שלכן….
ובכל קטגוריה לרשום את כל מי שאת צריכה לטפל בו, יש אפשרות לסמן בוי את מי שכבר טופל, וכן כל משימה כתוב כמה זמן היא מחכה…
כלי פשוט ופרקטי!
מצורף צילום מסך.
-
מלכה, ניסיתי את מה שכתבת – משימות, אבל אני רואה שאם אני כותבת משימה + שעה זה לא נותן לי תזכורת במחשב או במייל.
יש אפשרות שזה יקפיץ לי הודעה?
-
יש את תוכנת לקוחות פלוס. אני מאד אוהבת
כולן ממלאות במעקבים וביום ראשון יושבים חצי שעה לסגור הכל (שלחתי להוא לחתימה, שינית להיא בביטוח לאומי וכן הלאה)
-
תודה עזרתם לי מאד!
Log in to reply.
