תשלום על יעוץ ללא דו”ח שנתי

קדם Forums חשבונאות ומיסים תשלום על יעוץ ללא דו”ח שנתי

  • תשלום על יעוץ ללא דו”ח שנתי

    פורסם ע"י מרים פרקל- יועצת משכנתאות  נדל"ן והשקעות on 10/01/2022 ב10:06 am

    שלום חברות,

    חברה שאלה אותי את השאלה הבאה ואשמח לקבל את דעתכן המקצועית,

    החברה היא יועצת מס, הייתה לה לקוחה (עסק פטור) עבורה עשתה את הדו”ח השנתי בשנה שעברה,

    במשך שנת 2021 הלקוחה התייעצה איתה הרבה ושלחה לה כל מכתב שהתקבל מרשויות המס (מדובר בלקוחה אמריקאית שלא כל כך יודעת עיברית כך שהיא באמת התייעצה יחסית הרבה)

    בסוף השנה, הלקוחה אמרה שבעלה חושב לעשות לבד את הדו”ח וכמה עליה לשלם על היעוץ,

    מה לדעתכם הוגן לגבות (איזה אחוז מתוך הסכום המלא על הדו”ח השנתי?)

    תודה רבה!

    מטי ברנשטיין הגיבה לפני 2 שנים, 11 חודשים 7 חברות · 10 תגובות
  • 10 תגובות
  • אפרת פרידמן

    חשבונאות ויעוץ מס
    חברה
    10/01/2022 ב10:16 am
    2
    4
    חברה חדשה

    בדיוק בשביל המקרים האלו,

    אני גובה תשלום על הדוח השנתי ואומרת שכולל ליווי עד הדוח השנתי הבא.

    אם היום יגיע לקוח חדש, ואף אם יבטיח לי שאני אכין לו את הדוח השנתי, לא אעשה לו שירות בלי שישלם על ייצוגים. (סכום נמוך מהדוח השנתי, וכשיגיע הדוח השנתי, ישלם עליו בנפרד)

    ואכן, יש לקוחות שמפסידים עליהם 🙁

    • חיה מריאנובסקי

      חשבונאות ויעוץ מס
      מובילה
      10/01/2022 ב11:15 pm
      חברה חדשה

      אפרת זוהי התנהלות תקינה !

      מחזקת אותך

      זה מונע המון אי נעימות

      לקחת יצוג סתם מבלי לגבות כסף

      ואז שהלקוח רוצה ללכת למייצג אחר או להגיש לבד דוח ולא אמרו לו מלכתחילה מחירים וסתם לקחו יצוג

      זוהי התנהלות בלתי נסבלת בעיניי במילים עדינות

  • ליבי חסידה יעוץ מס אכפתי לעסקים

    חשבונאות ויעוץ מס
    חברה
    10/01/2022 ב10:50 am
    חברה חדשה

    בס”ד

    להערכתי לפחות 2/3 מהדוח

    החלק של היעוץ קריטי , ומשמעותי לדוח עצמו

    ובדיוק בשביל זה היא התיעצה איתה כל השנה….

  • חיה מריאנובסקי

    חשבונאות ויעוץ מס
    מובילה
    10/01/2022 ב11:12 pm
    חברה חדשה

    יש פה התנהלות שלה קצת לא מסודרת

    שלוקחים יצוג מסבירים בדיוק על מה משלמים

    ועל מה לו

    ולא לוקחים סתם יצוג

    זה כלל מאוד ברור

    גם כדי למנוע מקרים כאלו.

  • מטי ברנשטיין

    חשבונאות ויעוץ מס
    חברה
    11/01/2022 ב12:59 pm
    חברה חדשה

    זו באמת בעיה…
    קרה לי לאחרונה עם 2 לקוחות שעזבו/סגרו תיק במהלך השנה ולא חשבו שצריכים לשלם משהו בכלל.

    יש דיעה כזו שעוסק פטור משלם עבור “דוח שנתי”

    אבל מה באמת עם כל הייעוץ והפעולות במהלך השנה?
    זה מבחינתם עשית על הדרך…

    במקרים הנ”ל גביתי חלקית,

    ומשנת המס הזו אני גובה מחיר חודשי. בהו”ק של 12 חודש.

    ומסבירה מראש שאני כאן בשביל דוח שנתי, וכן, גם לכל שאלה, בקשה, אישור, מסמך וכו’.

    • גיתית בן עמי חשבונאות מתקדמת לעסקים

      חשבונאות ויעוץ מס
      חברה
      12/01/2022 ב2:09 pm
      חברה חדשה

      מטי,

      הייתי שמחה לשמוע איך את מנהלת את זה.

      מבחינה טכנית-גביה,חשבוניות לכל העוסקים מידי חודש וכו’.

      כי אני מאד רוצה להתקדם בכיוון הזה ולא יודעת טכנית איך לבצע.

      זה גם מפזר לנו כלכלית את הרווח מהעוסקים בצורה שווה ונכונה מידי חודש.

      • מטי ברנשטיין

        חשבונאות ויעוץ מס
        חברה
        25/01/2022 ב1:48 pm
        חברה חדשה

        גיתית, סלילה, משום מה פספסתי בזמנו את ההודעה שלך.

        עכשיו נכנסתי לקדם וראיתי,

        טכנית, אני מבקשת מהלקוחות לעשות הו”ק באשראי/בנקאית.

        אומנם זה לא פתרון במידה ואין כיסוי בבנק/מבטלים כרטיס אשראי/מבטלים הוראת קבע, גם אין לזה השלכות ממשיות מצד הבנק, כמו במקרה ששיק חוזר.

        אופציה נוספת שאני שוקלת- לשכלל את סכום העסקה ולחייב באשראי בלבד ב12 תשלומים ואז ביטול עסקה מסובך יותר. אני שוקלת ולא מבצעת, מתוך נקודת הנחה והנסיון בפועל, שרוב הלקוחות בסדר גמור.

        בשביל האחוזים הבודדים שפחות- אני לא בטוחה שהצעד הזה מתאים לי

        אחרי שאני רואה את התשלום בבנק אני מוציאה חשבונית מס.

        במידה ולא רואה את התשלום- מוציאה דרישת תשלום, זה גם רשמי ומסודר יותר מצד הלקוח, וגם מאפשר לי יותר בקלות מעקב אחרי הלקוחות שעדיין פתוחים לי.

        בהצלחה!

        • גיתית בן עמי חשבונאות מתקדמת לעסקים

          חשבונאות ויעוץ מס
          חברה
          25/01/2022 ב10:05 pm
          חברה חדשה

          תודה מטי,

          העניין הוא שאני רוצה לחסוך הוצאת חשבוניות לעשרות עוסקים פטורים מידי חודש

          ומצד שני לא לשלב מערכת אוטומטית יחד עם מערכת החשבוניות העכשווית שלי.

          לא ברור לי איך לשלב את זה.

          קיבלתי לאחרונה עדכון מלקוחה שלי-שהיא מגדירה בקארדקום סך תשלומים וסכום וזה סולק אוטומטית ומוציא חשבוניות אוטומטית.

          לעניין הביצוע-לא מעוניינת להשאיר את זה ללקוחות שיבצעו.

          מעוניינת בפתרון שאני אבצע.וגם לא יתפוס להם מסגרת כי סך עסקה מחולק לתשלומים-כן תופס מסגרת.

          אמשיך בבירורים…בכל אופן תודה!

  • חני כהן

    חשבונאות ויעוץ מס
    חברה
    11/01/2022 ב2:12 pm
    חברה חדשה

    אני חושבת שזה משתנה על מה היא התיעצה-

    אם היועצת מס הייתה צריכה לעשות בשבילה פעולות של ממש, כמו התקשרות למוסדות, תשלומים, אישורים חתימות,

    או רק שיחות ייעוץ (שהן מעצבנות כשלעצמן)

    אם היא עשתה פעולות- שתגבה לפי הפעולות, ותגיד לה- אם היית עושה עכשיו את הדו”ח זה היה מתנה, אבל מי שלא עושה דו”ח צריך לשלם לי על כל פעולה.

    אם רק ייעוץ- שתנסה לחשוב כמה שיחות היו, כפול בערך 50 ש”ח לשיחה.

    אני לאחרונה אמרתי לאחת שכל הזמן התקשרה לשאול שאלות, מפעם הבאה אני לוקחת דמי שיחה. היא ממש הבינה אותי. כי הם לא באמת חושבים שאנחנו עובדות חינם!

  • מטי ברנשטיין

    חשבונאות ויעוץ מס
    חברה
    25/01/2022 ב10:49 pm
    חברה חדשה

    את יכולה לחייב רבעוני/חצי שנתי או איך שמתאים לך, אבל מראש.

    בכל אופן אם את מוצאת את נוסחת הקסם אשמח לעדכון 🙂

Log in to reply.

מעוניינת בפרסום

חשוב: לא כל פרסום מאושר, נא לפרט בדיוק במה מדובר

ניתן לפנות גם במייל ל: [email protected]

מה את מחפשת?

מילות מפתח פופולריות לפי תחומים

ניתן לחפש גם מילות מפתח , תפקידים וכישרון מיוחד שאינם מופיעים ברשימות - "נהגת", "ציור בחול" וכדומה.

דילוג לתוכן