יועצת פנסיונית ?

[רחל שלזינגר -מינוף פיננסי]

הי

אני יועצת מס ומתכננת פרישה עם ידע נרחב בתחום

אשמח לעזור לך בכל הנדרש 🙂

[שרה מינצער]

היי שמי שרה מינצער אני סוכנת ביטוח, מתמחה גם בהפקדות לעצמיות לפי דרישת חוק/ בניית תיק מותאם בהתאם לצורך הלקוח.

אשמח לשמוע פרטים מה את מחפשת

המייל שלי *** אין לפרסם מיילים בציבור, השתמשנה בהודעות הפרטיות לשם כך ***

[רחל עומסי]

שלום,
שמי רחל עומסי 050-4134803

אני יועצת פנסיונית מורשית ומתכנתת פרישה, עובדת בשת”פ עם יועצים כלכליים מובילים בציבור.

חשוב לי להגדיל ללקוחות את הרווחים ובקלות.

[רחלי טיירי]

לא יודעת אם רלוונטי כי שנת 2023 הסתיימה…

כדאי שתסבירי בדיוק מה את צריכה.

מתכנן פרישה מיועד לאנשים שיוצאים לפנסיה, כדאי לפנות למישהו שלמד את התחום ועובד בו (סוכן ביטוח לא מספיק במקרה הזה).

יעוץ פנסיוני – מחזיק ברישיון לתת יעוץ בלבד, לא יכול לבצע פעולות .

סוכן ביטוח פנסיוני – מחזיק ברישיון לביצוע פעולות בתיק הפנסיוני של הלקוח, כל סוכן גם נותן המלצות לגבי התיק.

יש סוכנים שמחזיקים ברישיון פנסיוני אבל מתעסקים בעיקר בביטוחים ופחות מתמצאים בפנסיוני.

בהצלחה רבה!!!

[רחל עומסי]

אני יועצת פנסיונית מורשית שחשוב לי לא רק לתת ייעוץ אלא גם להנגיש ללקוחותי את הביצוע ולכן יצרתי שת”פ עם סוכן מומחה שמבצע את המלצותי ללא תשלום נוסף.

בנוסף גם מתכננת מיסוי ופרישה.

בהצלחה רבה

[רחלי טיירי]

סתם מעניין…

למה את לא מחזיקה ברישיון סוכן וככה את יכולה להרוויח גם את התגמול של חברת הביטוח? (במקום להפנות לסוכן שגורף את הרווחים…).

וגם לגבות מלקוחות תשלום על פתיחת תיק (במקום על יעוץ) כמו שהרבה סוכנים עושים.

אני בטוחה שאת עושה עבודה אמינה ויסודית.

ומהיכרות שלי עם סוכנים בהחלט ישנם כאלה לא אמינים (כמו בכל מקצוע..) אבל זה לא גורף לכולם.

בשורה התחתונה – לדעתי סוכן מרוויח יותר מיועץ (כמובן תלוי עד כמה הוא ותיק בשוק).

מעניין אותי לשמוע דעה שונה.

[רחל עומסי]

ברור שסוכן מרוויח יותר מיועץ,

אני מאמינה במקצוע שלי שהוא אובייקטיביות וראיה של טובת הלקוח ורק שלו!!!

אך כדי להקל על התהליך יצרתי שת”פ עם סוכן והוא מבצע את הייעוץ שלי ללא תשלום נוסף.

כך שהלקוחות שלי מקבלים שירות בקלות וללא מאמץ, מקצועי ואמין.

[שרה שמעיה]

היי,

כאן שרה שמעיה – יועצת משכנתאות.

חשוב להבחין בין יועץ פנסיוני שהוא בלתי תלוי ואובייקטיבי

לסוכן פנסיוני שעובד בחברות הביטוח ומתוגמל דרכם….

ממליצה מאד על @racheliomesi המקצועית!

ישרות ואמינות שאין דומה לה (במיוחד בשוק זה…)

והשת”פ שלה עם הסוכן משלים את הייעוץ עד כדי ביצוע ולא נשאר רק בתאוריה….

(מהיכרות אישית אני יודעת להגיד שהיא עוקבת אחרי ביצוע ההמלצות גם כשהם לא בדיוק ריווחיות לחברה.)