עצמאיות
ציבורי קהילה
ציבורי קהילה
פעילות אחרונה: לפני 59 דקות
עצמאיות! ליצירת דיון חדש בחרי את הפורום המתאים מתוך הלשונית ”דיונים” . רוצות להכיר אותך | שרשור היכרות
ציבורי קהילה
תיאור הקהילה
עצמאיות! ליצירת דיון חדש בחרי את הפורום המתאים מתוך הלשונית “דיונים” . רוצות להכיר אותך | שרשור היכרות
יועצת פנסיונית ?
קדם ‹ Forums ‹ עצמאיות ראשי ‹ שיווק ופרסום ‹ יועצת פנסיונית ?
-
יועצת פנסיונית ?
פורסם ע"י הודיה שמעוני חשבונאות ויעוץ מס on 18/12/2023 ב11:00 amסוף שנת המס 2023 הגיע ….
מחפשת המלצות על יועצת פנסיונית כדי לעבוד איתה והמליץ ללקוחותיה עליה שיפרישו
דרכה
אם את יועצת ורוצה שנעבוד ביחד/מכירה
*** אין לפרסם מיילים בציבור, השתמשנה בהודעות הפרטיות לשם כך ***רחל עומסי הגיבה לפני 1 שנה 6 חברות · 8 תגובות -
8 תגובות
-
000חברה חדשה
הי
אני יועצת מס ומתכננת פרישה עם ידע נרחב בתחום
אשמח לעזור לך בכל הנדרש 🙂
-
1080חברה חדשה
היי שמי שרה מינצער אני סוכנת ביטוח, מתמחה גם בהפקדות לעצמיות לפי דרישת חוק/ בניית תיק מותאם בהתאם לצורך הלקוח.
אשמח לשמוע פרטים מה את מחפשת
המייל שלי *** אין לפרסם מיילים בציבור, השתמשנה בהודעות הפרטיות לשם כך ***
-
000חברה חדשה
שלום,
שמי רחל עומסי 050-4134803אני יועצת פנסיונית מורשית ומתכנתת פרישה, עובדת בשת”פ עם יועצים כלכליים מובילים בציבור.
חשוב לי להגדיל ללקוחות את הרווחים ובקלות.
-
000חברה חדשה
לא יודעת אם רלוונטי כי שנת 2023 הסתיימה…
כדאי שתסבירי בדיוק מה את צריכה.
מתכנן פרישה מיועד לאנשים שיוצאים לפנסיה, כדאי לפנות למישהו שלמד את התחום ועובד בו (סוכן ביטוח לא מספיק במקרה הזה).
יעוץ פנסיוני – מחזיק ברישיון לתת יעוץ בלבד, לא יכול לבצע פעולות .
סוכן ביטוח פנסיוני – מחזיק ברישיון לביצוע פעולות בתיק הפנסיוני של הלקוח, כל סוכן גם נותן המלצות לגבי התיק.
יש סוכנים שמחזיקים ברישיון פנסיוני אבל מתעסקים בעיקר בביטוחים ופחות מתמצאים בפנסיוני.
בהצלחה רבה!!!
-
000חברה חדשה
אני יועצת פנסיונית מורשית שחשוב לי לא רק לתת ייעוץ אלא גם להנגיש ללקוחותי את הביצוע ולכן יצרתי שת”פ עם סוכן מומחה שמבצע את המלצותי ללא תשלום נוסף.
בנוסף גם מתכננת מיסוי ופרישה.
בהצלחה רבה
-
000חברה חדשה
סתם מעניין…
למה את לא מחזיקה ברישיון סוכן וככה את יכולה להרוויח גם את התגמול של חברת הביטוח? (במקום להפנות לסוכן שגורף את הרווחים…).
וגם לגבות מלקוחות תשלום על פתיחת תיק (במקום על יעוץ) כמו שהרבה סוכנים עושים.
אני בטוחה שאת עושה עבודה אמינה ויסודית.
ומהיכרות שלי עם סוכנים בהחלט ישנם כאלה לא אמינים (כמו בכל מקצוע..) אבל זה לא גורף לכולם.
בשורה התחתונה – לדעתי סוכן מרוויח יותר מיועץ (כמובן תלוי עד כמה הוא ותיק בשוק).
מעניין אותי לשמוע דעה שונה.
-
000חברה חדשה
ברור שסוכן מרוויח יותר מיועץ,
אני מאמינה במקצוע שלי שהוא אובייקטיביות וראיה של טובת הלקוח ורק שלו!!!
אך כדי להקל על התהליך יצרתי שת”פ עם סוכן והוא מבצע את הייעוץ שלי ללא תשלום נוסף.
כך שהלקוחות שלי מקבלים שירות בקלות וללא מאמץ, מקצועי ואמין.
-
-
-
-
020חברה חדשה
היי,
כאן שרה שמעיה – יועצת משכנתאות.
חשוב להבחין בין יועץ פנסיוני שהוא בלתי תלוי ואובייקטיבי
לסוכן פנסיוני שעובד בחברות הביטוח ומתוגמל דרכם….
ממליצה מאד על @racheliomesi המקצועית!
ישרות ואמינות שאין דומה לה (במיוחד בשוק זה…)
והשת”פ שלה עם הסוכן משלים את הייעוץ עד כדי ביצוע ולא נשאר רק בתאוריה….
(מהיכרות אישית אני יודעת להגיד שהיא עוקבת אחרי ביצוע ההמלצות גם כשהם לא בדיוק ריווחיות לחברה.)
Log in to reply.