מחפשת בעל מקצוע שיאחד את כל הביטוחים שלי מכמה חברות ביטוח שהייתי מבוטחת אצליהם

[יעל כהן]

ממליצה על נתי קלמן 02-6426111

[לאה וולפא וולפא]

עד כמה שהבנתי כל סוכן ביטוח שתפני אליו אמור לעשות לך את זה ,

וגם לעזור לך להחליט באיזו קופה להפקיד הכל, להמליץ לך האם כדאי למשוך, או להשאיר עוד (אם זה עושה לך רווחים, וזה מה שתקבלי כשתצאי לפנסיה – אז אולי כדאי לתת לזה להישאר שם…)

לא צריך לשלם להם כלום,

הם מקבלים אחוזים מהחברות של קופות הגמל והפנסיה….

אני הלכתי ליועצת פנסיונית והתייעצתי איתה, ואז היא שלחה לי את אוראל כהן 0547914819 שיעשה את העבודה בפועל.

אני הייתי מרוצה. הוא איחד את כל הקופות לקופה אחת במסלול שווה.

הוא שלח לי פעם אחת מסמכים לחתום , וזהו. הכל קרה.

גם השירות שלו מצוין. הוא עוקב לראות מה הולך ואפשר לתפוס אותו או את העובדים שלו בקלות.

בהצלחה, זה מאוד חשוב לטפל בזה,

מזה את עתידה לחיות בפנסיה…

ועוד דבר חשוב מאוד – תבדקי שהמסלול שאת הולכת אליו הוא כשר הלכתית! יש בזה הרבה מכשולות מחוסר ידע, ובפרט כאשר מזובר בגופים לא חרדים שעשו את ההפקדות , ולכאורה הלכו על מסלול ברירת מחדל – שהיא לא כשרה ויש שם בעיות הלכתיות חמורות.

שבת שלום.